En ''katykid'' (primitivt insekt i slekt med gresshopper) vokser ved å skifte skall. Etter å ha krøpet ut av sitt gamle skinn, pumper den blod i kroppen og vingene og forvandles fra et hvit, spøkelsesaktig insekt, til et flott, mørkebrunt individ. Kameraet fanger forvandlingsøyeblikket i regnskogen i Australia.